Autofacturación
Descubre cómo facturar automáticamente la mercancía recibida sin tener que tramitar facturas de proveedores de forma manual. A través de la interfaz de autofacturación, tu sistema ERP genera un documento basado en la confirmación de entrega de la mercancía y ejecuta el pago.
Los reembolsos (relacionados, por ejemplo, con devoluciones) se procesan como notificaciones de cargo a través de la misma interfaz, una función que se implementa durante la configuración.
Para poder hacer uso de este servicio, es obligatorio disponer de una interfaz de notificaciones de envío que permita sincronizar el estado de la mercancía entre tu sistema y Unite.
Datos necesarios para la autofacturación
A continuación, encontrarás una lista con los datos necesarios para que el proceso de autofacturación funcione correctamente. Los campos obligatorios están marcados con un asterisco (*). Para facilitar la comprensión, hemos dividido la información a nivel global de pedido y a nivel de posiciones individuales (por artículo comprado).
Importante: comprueba que todos los datos están completos y sigue las instrucciones indicadas en la tabla para evitar errores.
Datos globales del pedido
Descripción | |
Número de documento* | Número secuencial y único. |
Fecha del documento* | Fecha de emisión del documento. |
NIF del prestador del servicio* | NIF de la entidad local de Unite. |
NIF del beneficiario del servicio* | NIF del cliente. |
Dirección del prestador del servicio* | Hay que incluir el nombre, la calle y el número, el código postal, la localidad y el país de la entidad local de Unite. |
Dirección del beneficiario del servicio* | Hay que incluir el nombre, la calle y el número, el código postal, la localidad y el país del cliente. Cualquier información sobre el apartado de correos debe indicarse en el campo de la calle (por ejemplo, «Apartado de correos 1234»). |
Divisa* | Por ejemplo, EUR para euros. |
Tipo de factura* | Introduce la dirección del pago y distingue entre notificación de abono y notificación de cargo. Normalmente se indica con una palabra (como «abono» o «cargo»), mientras que en algunos formatos se transmite mediante un código. |
Datos del pedido por posición
Descripción | |
ID de artículo* | Número de artículo Unite (transferido desde el punch-out OCI o el pedido). |
Nombre del artículo | Campo opcional con una breve descripción del artículo (extraída de la información disponible en el punch-out o la cesta). |
Cantidad* | Cantidad de artículos que figuran en la factura. |
Unidad de venta* | Código de unidad (p. ej., set, paquete, pieza), transferido desde el punch-out o la cesta. |
Precio unitario* | Precio neto por unidad en función de la unidad para el cálculo del precio. |
Precio por posición* | El precio de la posición es igual a la cantidad por el precio unitario dividido entre la unidad para el cálculo del precio. Por ejemplo, si compras dos cintas de 10 metros a 10 euros: 2 ud. × 10 € ÷ 1 m = 10. |
Unidad para el cálculo del precio* | La unidad que se toma como referencia para el cálculo del precio unitario. Por ejemplo: si compras dos cintas de 10 metros, la unidad es el metro (m). |
Tipo impositivo* | Introducir como decimal: por ejemplo, 0,21 para el 21 %. |
Fecha de prestación del servicio* | Se corresponde con la fecha de entrega o recepción de la mercancía. |
Número de pedido* | El número asignado al pedido por tu sistema ERP. |
Número de posición del pedido* | La posición de los artículos en tu pedido. |
Importes totales* | El importe neto y el importe en impuestos para el pedido completo. |
Formatos y protocolos de transmisión soportados
Formatos:
SAP IDoc XML GSVERF03 (estándar en Unite)
openTRANS 1.0
EDIFACT (p. ej., INVOIC D96A y D10A)
Importante: en algunos formatos (como openTRANS o EDIFACT), no existe ningún formato específico para el proceso de autofacturación, sino que se utiliza y modifica el formato de factura correspondiente. En este caso, el cliente (beneficiario del servicio) asume el papel de «proveedor» y Unite (prestador del servicio) el papel de «cliente».
Protocolos:
HTTPS (estándar en Unite)
AS2 vía HTTP o HTTPS
FTPS (debes contar con un servidor activo)
SFTP (debes contar con un servidor activo)
POP3/SMTP
Archivos de muestra
A continuación, puedes descargar un archivo ZIP que contiene ejemplos en el formato estándar SAP IDoc XML GSVERF03 y documentación detallada sobre su estructura.